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작성일 : 08-05-14 12:12
[리서치] WiBro 시장확대로 턴어라운드
 글쓴이 : 관리자
조회 : 1,926  
   에스에이티_060540_.pdf (2.1M) [8] DATE : 2016-07-30 14:01:05
유화증권에서 발표한 08년 1분기 리서치입니다.

투자자 여러분께서는 참고하시기 바랍니다.


- WiBro 시장확대로 턴어라운드 진입 전망


투자포인트 요약


'08년 수익성 개선으로 턴어라운드 진입 전망

동사의 '08년 영업실적은 매출액 214억원(19.5%, YoY), 영업이익 3억원(흑자전환, YoY)으로 추정됨.

'08년 국내 이동통신 사업자의 투자규모 확대 예상

'08년 SKT 투자규모는 지난해 보다 25% 증가한 1조 7,500억원으로 전망되며, KTF, LGT는 각각 9,500억원, 7,000억원

수준으로 전망됨에 따라 내수비중이 높은 동사의 매출확대가 예상됨.

WiBro 시장 확대에 따른 수혜 예상

동사의 '08년 통신서비스별 예상 매출비중을 살펴보면 WiBro 비중이 전체 매출의 83.4%를 차지하기 때문에

KT와 SKT의 와이브로 사업 확대는 동사의 매출증대에 긍적적인 영향을 미칠 것으로 판단됨.

이동통신 중계기용 핵심부품업체

동사는 여타의 중계기용 부품업체와 다르게 제어기, 필터, 광모듈 등 중계기용 핵심부품을 모두 제조 및 개발하는 업체로서

다양한 제품 포트폴리오 구축으로 안정성을 확보하고 있음.